TRAINING INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO THEORY

Deskripsi

Training Investment Analysis and Portfolio Theory membahas konsep dan praktik analisis investasi serta pengelolaan portofolio secara terukur. Pelatihan ini membantu peserta memahami risiko, return, valuasi aset, diversifikasi, dan strategi pembentukan portofolio investasi. Dengan pelatihan ini, peserta mampu mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional, optimal, dan berbasis analisis.

Tujuan Training

• Memahami konsep dasar analisis investasi dan teori portofolio.
• Mampu menganalisis risiko dan return investasi.
• Menilai instrumen investasi berdasarkan data dan metode analisis.
• Menyusun portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko.
• Mendukung pengambilan keputusan investasi secara objektif dan terukur.

Materi Training

Pengenalan Investment Analysis

• Konsep dasar investasi dan tujuan investasi.
• Jenis-jenis instrumen investasi.
• Hubungan antara risiko, return, dan horizon investasi.

Analisis Risiko dan Return

• Perhitungan expected return dan risiko investasi.
• Identifikasi risiko sistematis dan tidak sistematis.
• Analisis kinerja investasi berdasarkan indikator keuangan.

Valuasi dan Pemilihan Aset

• Dasar-dasar valuasi saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya.
• Analisis fundamental dan teknikal secara umum.
• Penentuan kelayakan aset investasi.

Portfolio Theory dan Diversifikasi

• Konsep dasar teori portofolio.
• Prinsip diversifikasi untuk mengurangi risiko.
• Penyusunan portofolio berdasarkan profil risiko investor.

Evaluasi Kinerja Portofolio

• Monitoring kinerja portofolio investasi.
• Evaluasi return terhadap risiko.
• Studi kasus analisis investasi dan pengelolaan portofolio.

Metode Training

• Presentasi konsep.
• Diskusi studi kasus.
• Latihan analisis risiko dan return.
• Simulasi penyusunan portofolio investasi.

Target Peserta

• Staff dan manager finance.
• Investment analyst dan financial analyst.
• Risk management dan treasury officer.
• Investor, konsultan keuangan, dan profesional pasar modal.
• Profesional yang terlibat dalam analisis investasi, pengelolaan dana, dan pengambilan keputusan portofolio.